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[퍼온글]중국 인쇄회로기판(PCB) 시장동향

페이지 정보

작성자 GAON PCB 댓글 0건 조회 936회 작성일 23-01-18 16:50

본문

중국 인쇄회로기판(PCB) 시장동향
  • 상품DB 
  • 중국 
  • 광저우무역관 이윤식 
  • 2022-06-27 
  • 출처 : KOTRA

디지털 전환 가속화에 따른 PCB 시장규모 확대

□ 기본정보 및 시장현황


상품명

HS코드

한중FTA 세율(2022)

최혜국대우(MFN)

일반관세

인쇄회로기판

Printed Circuits Board

8534.00

0%

0%

50%

[자료원 : tradenavi]


인쇄회로기판(PCB)은 다수의 전자부품들을 장착하고부품들을 서로 전기적으로 연결해주는 역할을 하며그 중요성으로 인해 전자제품의 어머니라고도 불린다현재 클라우드 컴퓨팅, 5G, 빅데이터, IoT, AI 등 디지털 기술의 발전과 최신 IT기술의 활용 수요 증가에 따라 PCB의 중요성이 높아지고산업 발전이 가속화되고 있다. Prismark에 따르면글로벌 PCB시장의 2021년 총생산액은 전년대비 23.4% 증가한 804억 달러를 기록했다.


2021년 기준 PCB의 생산은 중국과 일본을 비롯한 아시아 국가들에 90% 이상이 집중되어 있다중국은 타국대비 저렴한 인건비와 제조업환경산업지원정책 등에 힘입어 자체적인 가치사슬이 구축되어 있으며전세계 PCB 생산의 50% 이상을 점유하고 있는 것으로 나타났다이러한 가운데 2021년 지역·국가별 PCB 총생산액을 살펴보면 전세계 모든 지역에서 두 자릿수 성장률을 보였는데코로나 팬데믹으로 인한 디지털 전환 가속화로 고속성장을 기록한 것으로 분석된다.


다만 Prismark는 2021년 이후부터 2026년까지 전세계 PCB 총생산액은 천억 달러를 상회하나연평균성장률은 4.8%로 성장세가 다소 둔화될 것으로 전망했다.


글로벌 PCB시장 지역별 총생산 (단위 억 달러) >

구분

2020

2021

2026f

2021~2026년 CAGR

생산액

생산액

증감률

비중

생산액

중국

350

436

24.6%

54.2%

546

4.6%

아시아(中 제외)

257

315

22.6%

39.2%

408

5.3%

 

대만

84

103

22.6%

12.8%

-

-

한국

70

82

17.1%

10.2%

-

-

일본

58

73

25.9%

9.1%

-

-

미주

29

33

10.8%

4.1%

38

3.0%

유럽

16

21

27.3%

2.6%

24

3.0%

총 계

652

804

23.4%

100.0%

1,016

4.8%

[자료원 Prismark]



글로벌 PCB 총생산 추이 >

그림입니다. 원본 그림의 이름: CLP000041007303.bmp 원본 그림의 크기: 가로 624pixel, 세로 499pixel

[자료원 Prismark]



중국 PCB 총생산 추이 >

그림입니다. 원본 그림의 이름: CLP0000306c090c.bmp 원본 그림의 크기: 가로 461pixel, 세로 269pixel

[자료원 Prismark]



□ 생산동향


5G기술의 발달에 따른 통신 분야가 PCB의 최대수요처이며특히 통신설비는 다층판모바일 단말기는 HDI유연총판서브스트레이트의 수요가 크다이 외에도 컴퓨터와 노트북가전제품전장부품 등 디지털 전자기기에 대한 수요의 확대와 정부·기업의 디지털 전환 추진홈코노미 발전으로 PCB시장이 호조세를 보였다. Prismark에 따르면 2021년 각 분야별로 모두 빠른 성장세를 보였으며서브스트레이트다층판, HDI판의 2021년 총생산은 전년대비 각각 39.4%, 25.4%, 19.4% 증가했다또한 기업들은 분야별 수요의 증가에 따라 생산공장 확충을 위한 투자를 추진 중이며이에 힘입어 서브스트레이트가 2026년까지 CAGR 8.6%를 기록하며 가장 빠르게 성장할 것으로 전망했다.


글로벌 PCB 종류별 총생산액 추이 (단위 억 달러) >

구분

2020

2021

2026f

2021~2026년 CAGR

생산액

생산액

증감률

비중

생산액

단면판/양면판

79

93

18.2%

11.6%

108

2.9%

다층판

248

311

25.4%

38.6%

372

3.7%

HDI

99

118

19.4%

14.7%

150

4.9%

유연평판

125

141

12.6%

17.5%

172

4.1%

서브스트레이트

102

142

39.4%

17.6%

214

8.6%

총 계

652

804

23.4%

100.0%

1,016

4.8%

[자료원 Prismark]


중국은 산업규모상 전세계에서 PCB 제조 최대국가이나생산제품 구성을 살펴보면 주로 단면판·양면판과 다층판에 집중되어 있고부가가치가 보다 높은 HDI, FPC 및 서브스트레이트의 비중은 아직 낮은 것으로 나타났다. WECC의 데이터에 따르면중국의 PCB 제품 중 다층판의 비중이 46%로 가장 높고단면판·양면판 및 HDI판이 각각 17%, FPC는 16%, 서브스트레이트는 3%에 불과하다대만의 PCB 제품 생산구성을 살펴보면 FPC가 26%, 서브스트레이트 25%, 다층판 및 HDI가 각각 19%이며단면판·양면판이 8%로 중국과는 차이를 보이고 있다.


중국 PCB 제품별 비중 >

그림입니다. 원본 그림의 이름: CLP0000061c3314.bmp 원본 그림의 크기: 가로 470pixel, 세로 365pixel

[자료원 : WECC]


PCB의 주요 사용분야를 살펴보면전세계 기준 통신 분야가 33%로 가장 큰 비중을 차지했고컴퓨터 29%, 가전제품 15%, 자동차 11%, 공업용·군사항공·의료기계 등이 각 4%씩 차지한 것으로 나타났다중국시장은 통신 33%, 컴퓨터 22%, 자동차 16%, 가전제품 15%로 해당 4개 분야에 집중됐고의료기계 4%, 군사항공 1% 등으로 다소 비중이 낮은 것으로 나타났다.


통신 분야에서는 주로 휴대폰기지국라우터교환기 등에 사용되고 있다특히 5G가 상용화되며 휴대폰 및 기지국 등 모두 최신제품으로의 교체 및 업그레이드가 필요해졌고인터넷과의 연결이 중요한 IoT 등 산업의 발전에 따라 PCB 수요가 크게 창출되고 있다.


공업 및 정보화부(공신부)에 따르면 2021년 기준 5G 휴대폰 사용자는 4.5억 명을 넘어섰고중국 내 5G 휴대폰의 출하량은 전년대비 63.5% 증가한 2.66억 대를 기록했다. 2019년 5G 휴대폰 출하량은 약 1,400만대에 불과했고출하휴대폰 중 5G폰의 비중은 3.6%에 불과했으나, 2021년 출하량은 19배 증가하고 출하비중 역시 크게 증가한 것으로 나타났다또한 중국 전국의 5G 기지국은 115만 대로 대도시와 전국의 지급시(地级市), 현성(县城) 97%, 농촌지역 40%까지 5G 네트워크가 닿고 있으며, 2022년에는 5G 기지국을 추가로 110만대 설치할 것으로 예측되고 있다.


중국 5G휴대폰 출하량 및 5G휴대폰 비중 >

그림입니다. 원본 그림의 이름: CLP000029340001.bmp 원본 그림의 크기: 가로 432pixel, 세로 360pixel

[자료원 중국정보통신연구원(信通院), 중상산업연구원(中商产业研究院)]


또한 자동차 분야 PCB 수요도 빠른 증가세를 보이고 있는데단면판과 다층판이 73.5%의 비중으로 주류를 차지했고, FPC 14.6%, HDI 9.6% 등 비중을 보이고 있다중국은 10년 넘게 전세계에서 자동차 생산이 가장 많은 국가로 자리하고 있으며, 2021년 신재생에너지차의 생산량 및 판매량은 각각 330.8만 대, 298.9만 대를 기록했다특히 FPC는 차량내 디스플레이 및 전자설비엔진시스템센서 등 자동안전시스템 등에 다수 활용되며 그 시장이 점차 확대되고 있다코로나19로 다소 부침은 있었으나, 2021년에는 시장이 약 1,500억 위안 규모로 성장하고, 2025년까지 연평균성장률(CAGR) 10.5%를 기록할 것으로 전망된다.


중국 FPC 시장규모 추이 (단위 억 위안) >

그림입니다. 원본 그림의 이름: CLP000029341319.bmp 원본 그림의 크기: 가로 546pixel, 세로 318pixel

[자료원 화징시장연구센터(华经市场研究中心)]


□ 경쟁동향


NTI 선정 글로벌 100대 PCB 생산기업 리스트를 살펴보면영업이익 기준 전세계 1~2위는 ZD Tech(臻鼎科技), Unimicron(欣兴电子)으로 대만기업이 차지했고, 10위권 내 대만기업이 5개나 포진했다. 10위권 내 중국기업은 2개사로 DSBJ(东山精密)가 3, Shennan Circuits(深南电路)이 8위를 차지했다이 외 Mektron과 Ibiden 등 일본기업이 2개사, TTM Tech 등 미국기업 1개사가 10대 기업에 포함됐다.


한편 중국내 생산기업은 Avary Holding(鹏鼎控股)이 가장 큰 비중을 차지했고중국의 최대 생산기업인 DSBJ(东山精密)는 2위를 차지한 것으로 나타났다한편 Prismark의 데이터에 따르면영업이익 기준 중국내 생산 10대 기업이 차지하는 비중은 50.7%대기업 집중도가 높은 것으로 나타났다.


주요 PCB 생산기업 >

글로벌 주요 PCB 생산기업

중국내 PCB 생산기업

중국기업

기업명

국가/지역

영업이익

(억 달러)

기업명

영업이익

(억 위안)

기업명

영업이익

(억 위안)

ZD Tech

臻鼎科技

대만

44.5

Avary

鹏鼎控股

298.5

DSBJ

东山精密

187.7

Unimicron

欣兴电子

대만

29.8

DSBJ

东山精密

187.7

Shennan Circuits

深南电路

116.0

DSBJ

东山精密

중국

27.2

Tripod

健鼎科技

125.3

Kinwong

景旺电子

70.6

Mektron

일본

26.4

Shennan Circuits

深南电路

116.0

Victory Giant

胜宏科技

56.0

TTM Tech

미국

21.1

Compeq

华通电脑

107.0

Suntak

崇达技术

43.7

Compeq

华通电脑

대만

20.5

Kingboard

建滔集团

89.0

Fastprint

兴森科技

40.4

Tripod

健鼎科技

대만

18.9

Mektec

紫翔电子

84.5

SYE

生益电子

36.3

Shennan Circuits

深南电路

중국

16.8

Unimicron

欣兴电子

74.7

AKM Meadville

安捷利美维

35.4

Ibiden

일본

15.6

WUS

沪士电子

74.6

Wuzhu

五株科技

29.8

HannStar

瀚宇博德

대만

15.5

Kinwong

景旺电子

70.6

Founder

珠海方正

29.3

[자료원 NTI]


□ 정부정책


이미 중국의 PCB 시장규모는 전세계 최대이지만, PCB는 첨단 IT산업 외 각 산업분야에서도 다양하게 사용되는 부품으로 중요한 만큼자체 고급기술의 개발과 발전을 위해 중국 정부는 관련 산업정책과 법규 등을 통해 산업육성을 지원하고 있다.


중국 PCB산업 관련 법규 및 정책 >

정책명

발표시기

관련내용

외상투자 장려산업 목록(2020)

鼓励外商投资产业目录2020年版

2020

12

·고밀도 상호연결 적층판단면판양면판 및 다층유연평판, Packaging Substrate, 고밀도 선회로(선폭0.05), FPC 등 외상투자 장려산업목록에 포함

공신부의 5G 발전 추진 관련 통지

工业和信息化部关于推动5G加快发展的通知

2020

3

·5G 네트워크 설치기술 응용 다변화기술연구개발 지속안전보장시스템 구축 및 5G산업 발전 추진

산업 구조조정 지도목록(2019)

产业结构调整指导目录2019年本

2019

10

·신형 전자부품(혼합 집적회로전력전자부품광전자부품민감부품 및 센서고밀도인쇄기판회로 등제조를 장려형 산업으로 포함

PCB산업 규범조건

印制电路板行业规范条件

2018년 12

·PCB산업 발전을 장려하고생산설비가 구비된 산업단지 건설 추진

·기업기술 및 관리혁신 강화제품품질 및 생산성 제고생산원가 절감 등

·국제 경쟁력선진기술력, “전정특신을 지닌 기업 육성 추진 등

전략적 신흥산업 중점제품 및 서비스 지도목록(2016)

战略性新兴产业重点产品和服务指导目录2016

2017

1

·고밀도 PCB, FPC, 특수 PCB 등을 전자핵심산업 지도목록에 편입

13.5 국가 전략적 신흥산업 발전규획

十三五国家战略性新兴产业发展规划

2016

11

·IT기술 핵신산업 강화 및 집적회로 발전전략 추진

·포장테스트핵심장비 및 재료 등 산업발전 가속화

·스마트 센서전력전자전자인쇄반도체조명관성항법 등 분야 핵심기술 연구개발 및 산업화 추진

수입장려 기술 및 제품 목록(2016)

鼓励进口技术和产品目录2016年版

2016

9

·신형 전자부품(혼합 집적회로전력전자부품광전자부품민감부품 및 센서고밀도인쇄기판회로 등제조를 발전장려 중점산업으로 포함

중국제조 2025

中国制造2025

2015

5

·공업 인프라능력 강화 및 핵심기초부품의 성능과 안정성에 관련된 핵심공통기술 발전 추진

·집적회로 설계수준 제고, IP 및 설계도구 확보

국가 집적회로 산업발전 추진 개요

国家集成电路产业发展推进纲要

2014

6

·집적회로 설계업 및 제조업 발전 가속화선진 포장테스트업 발전수준 제고집적회로 핵심장비 및 재료 발전 추진을 명시

·2030년까지 집적회로 가치사슬의 핵심파트는 국제선진수준에 다다르고일부기업은 국제 최고수준으로 성장 추진

[자료원 광저우무역관 정리]


□ 수입동향인증제도 및 유통구조


중국은 꾸준히 생산 Capa를 확대해왔으며, 2013년 PCB 수출이 수입을 앞지른 이후 꾸준히 순수출국 지위를 유지하고 있다특히 2021년 수출은 전년대비 38%나 증가한 208억 달러를 기록했고수출 상위 10대국가로의 수출 역시 모두 30% 이상의 증가율을 기록했다이는 중국내 생산을 위한 외국기업의 투자와 중국기업의 기술력 향상에 따른 것으로 분석된다.


이에 따라 수입은 꾸준한 감소세를 이어오고 있었으나, 2021년 전년대비 13% 증가하며 123억 달러를 기록했다이는 특히 기술력 차이로 하이테크 제품은 아직 수입에 보다 의존하기 때문인 것으로 분석된다. 2021년 기준 최대 수입대상국은 대만으로 34억 달러를 기록했고그 뒤는 일본한국베트남태국 등이 잇고 있다對韓수입은 코로나19가 발발한 2020년을 제외하고는 약 16.8억 달러비중은 13~14% 수준을 유지하고 있다.


중국 PCB 수입 현황 (단위 백만 달러, %) >

연번

국가/지역

2018

2019

2020

2021

금액

증감률

1

대만

3,179

3,036

3,130

3,424

9.4

2

일본

1,558

1,378

1,443

1,883

30.5

3

한국

1,685

1,670

1,448

1,684

16.3

4

베트남

194

204

258

424

64.6

5

태국

462

349

338

309

8.4

6

필리핀

81

85

94

86

8.2

7

독일

51

56

71

81

14.2

8

미국

99

99

67

55

16.9

9

오스트리아

123

71

40

54

35.6

10

싱가포르

116

113

77

52

32.2

총계

12,377

11,250

10,893

12,317

13.1

[자료원 한국무역협회]


중국 PCB 수출 현황 (단위 백만 달러, %) >

연번

국가/지역

2018

2019

2020

2021

금액

증감률

1

홍콩

8,887

7,903

8,098

10,709

32.3

2

대만

786

866

989

1,451

46.7

3

베트남

651

834

834

1,334

59.8

4

한국

658

576

626

889

42.0

5

말레이시아

408

511

659

857

30.0

6

미국

598

534

486

707

45.3

7

태국

294

285

393

503

27.9

8

독일

421

392

348

493

41.4

9

일본

427

381

342

463

35.5

10

멕시코

272

319

283

463

63.8

총계

15,272

14,653

15,104

20,856

38.1

[자료원 한국무역협회]


아울러 중국으로 수출시 필수적으로 취득해야 하는 인증은 없다또한 PCB는 최종재가 아니기 때문에통신컴퓨터자동차전자소비재 등 최종제품 제조업체에게 직접 혹은 대리상을 통해 납품되고 있고온라인을 통한 B2B 거래도 활발히 진행되고 있다.


□ 전망


코로나19로 인해 전세계의 디지털 전환이 급물살을 탔고이에 따라 디지털 기기에 필요한 PCB의 수요도 크게 증가했다또한 공급망 불확실성이 커지며 기업들의 생산방식도 JIT(Just-in-Time)보다 JIC(Just-in-Case)로 바뀌었고재고를 보다 많이 축적하게 되면서 PCB시장이 보다 성장할 수 있는 계기가 마련됐다이에 힘입어 2021년 PCB의 총생산량 증가율은 13~14%를 기록했고수요에 따라 가격도 상승세를 보이고 있다더하여 중국은 이미 전세계에서 PCB 생산대국으로수요 및 공급 모두 가장 큰 규모를 기록하고 있다.


중국 PCB기업의 공급체인 담당관리자와 인터뷰 결과, PCB산업은 디지털 전환에 따라 매우 중요해졌지만특히 중국정부의 탄소피크 및 탄소중립(双碳)” 정책에 힘입어 자동차 분야 수요가 크게 증가하고 발전이 가속화될 것으로 예상된다고 답변했다자동차의 안전성 및 스마트화·친환경화에 대한 수요에 따라 PCB의 수요가 증가할 것으로 기대되며따라서 안정적인 공급망 구축이 매우 중요함을 강조했다.


한편중국은 현재 최대 생산국으로 생산기업도 많고 시장규모도 크지만외국 생산기업과 기술격차가 있어 고급 수입제품에 대한 의존은 지속될 것으로 전망했다큰 시장규모를 바탕으로 한 비즈니스 기회와 발전수요를 잘 모니터링하고 시장진입의 기회를 모색하는 것이 필요해 보인다.


자료원 중국인쇄회로협회(中国印制电路行业协会, CPCA), International Data Center(IDC), Prismark, 중국연쇄경영협회(中国连锁经营协会CCFA), 궈신증권경제연구소(国信证券经济研究所), vzkoo.com(未来智库), WECC(World Electronic Circuits Council), NTI, Canalys, 광저우무역관 종합 정리

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